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2018年中国杀虫剂行业发展现状及发展前景分析

作者: 来源: 发布于:2018-07-17 20:47:33
全球杀虫剂市场规模修复。2011-2014年全球杀虫剂销售额从97.2亿美元增长至114.1亿美元,年复合增速为5.5%。杀虫剂销售额在2014年达到历史峰值,主要因为当年巴西棉铃虫害偏重发生,驱动杀虫剂市场需求强劲增长。而随着全球农化市场景气下行,同时欧盟对新烟碱类杀虫剂的监管趋严,部分国家禁止销售新烟碱类杀虫剂,2015年和2016年全球杀虫剂销售额连续下滑,下滑幅度分别为5.5%和9.0%。2017年农化市场景气复苏,全球杀虫剂销售额达到97.3亿美元,与2016年基本持平。

新烟碱类、拟除虫菊酯类和有机磷类杀虫剂销售额占据前三甲。2015年,全球杀虫剂(含非农)销售额为167.4亿美元,新烟碱类、拟除虫菊酯类和有机磷类杀虫剂合计占比50.1%。新烟碱类杀虫剂销售额较大的有噻虫嗪、吡虫啉、噻虫胺等。拟除虫菊酯类杀虫剂销售额较高的有高效氯氟氰菊酯、联苯菊酯、氯氰菊酯等。

氯虫苯甲酰胺(康宽)一马当先。氯虫苯甲酰胺是杜邦公司开发的第1个鱼尼丁受体类杀虫剂,最早于2008年上市。它可有效防治几乎所有重要的鳞翅目害虫和部分其他害虫,主要应用于大豆、水果、蔬菜、棉花、水稻等。氯虫苯甲酰胺现已在世界上100多个国家销售,几乎覆盖了所有市场。另外,作为种子处理剂,氯虫苯甲酰胺已在美国、巴西、日本、印度、缅甸、墨西哥和阿根廷等国家登记和上市,用于水稻、玉米、大豆和棉花等。2016年氯虫苯甲酰胺全球销售额为14.8亿美元,2011-2016年复合增长率高达21.7%。

中国农药使用结构有待优化。目前全球农药使用结构中,除草剂、杀虫剂、杀菌剂的占比分别约为46%、24%、25%。相比之下,我国杀虫剂使用比例过高,约为42%,而除草剂使用比例仅为21%。农业部发布《到2020年农药使用量零增长行动方案》,为加速实现目标,从使用占比最高的杀虫剂入手,着重推广高效、低毒、低残留、无污染的新型、绿色杀虫剂,可有效减少杀虫剂用量,降低我国杀虫剂使用占比,优化农药产业结构。

我国杀虫剂原药产量回升。2012-2016年我国杀虫剂原药产量逐年下降,这一方面是由于粮价走低,农药内需下滑较明显,且出口发展较平缓,需求不旺;另一方面是由于供给侧改革推进农药结构性调整,落后产能出清,环保高压下企业生产成本明显增加,有效供给缩减。但随着2017年农药行业的复苏,我国杀虫剂原药产量底部回升,达到59.7万吨,同比增长10.5%。

我国杀虫剂出口回暖。近年来,受益于农药市场景气回升及海外农化巨头补库,我国杀虫剂原药出口量稳步上升。2017年,杀虫剂出口量提升至22.6万吨,同比增长13.0%,同期我国杀虫剂出口占比为37.8%。

供给侧改革力度深化,杀虫剂价格指数大幅向上。2016年8月份以前,受累于我国杀虫剂原药产能过剩、粮食及经济作物价格下滑等因素,杀虫剂市场行情非常低迷,价格波浪下行。随着我国供给侧改革力度的增大,尤其是环保因素对“原料+原药”的双重约束显著,我国杀虫剂价格触底回升,此后涨势不断,且幅度大于农药价格指数整体涨幅。截至今年2月份,与农药整体价格指数较1月份小幅下滑不同,杀虫剂价格指数继续上行至125.3,同比大幅上涨43.9%,环比上涨1.6%,预计未来杀虫剂价格仍有上行空间。